Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, город оказывается отрезан от остального мира. Охваченная жаждой мести, она превращает жителей в мифических существ, стремясь заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва за будущее города, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
