Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство копится, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят предательство и не спешат на контакт. Прошло два века с тех пор, как их изгнали, и теперь эльфы ценят покой больше мести.